Вторая мировая война, во время авианалета на Токио мать двенадцатилетнего Махито гибнет в пожаре. Спустя некоторое время мальчик вместе с отцом переезжает в сельскую местность, в дом новой жены отца, очень похожей на покойную мать. Чуть позже и как бы между делом сообщается, что это ее родная сестра. Махито корит себя за то, что не смог спасти маму, и в тревожных снах она взывает к нему, охваченная пламенем, как Феникс. Воплощение неспокойной совести мальчика режиссер находит в странной цапле с зубами, которая начинает преследовать героя, дразнить его и предлагать отвести к матери.
